郭靖率军攻破花剌子模的城池，黄蓉活捉了完颜洪烈，铁木真命人将完颜洪烈斩首示众！
郭靖立下大功，黄蓉希望他趁机向成吉思汗请求退婚。郭靖见蒙古军在屠城，请求成吉思汗放过那些无辜百姓，就没有提取消华筝婚约的事情，黄蓉负气离开！
郭靖得知后，一路追过去，发现欧阳锋陷入一片流沙中。郭靖救了欧阳锋，发现了自己当初送给黄蓉的貂皮大衣，欧阳锋说黄蓉已死。
郭靖回到成吉思汗大军中，成吉思汗想要让郭靖领兵征伐南宋，郭靖不肯，成吉思汗拿郭靖母亲李萍要挟。李萍不愿拖累儿子，自杀而亡。郭靖得到华筝帮助，逃出大漠。
这时候蒙古人正猛烈进攻金国，整个中国北方都在战乱之中。黄蓉和母亲之死，让郭靖失去信念感，不知学武究竟何用。
郭靖和丘处机等人遇到在江湖中漂泊的穆念慈，她已经产下和杨康的儿子。郭靖告诉穆念慈，杨康已死，给杨康之子取名杨过。
