郭靖决定去桃花岛找黄蓉，上岛不久就被困在桃花林，遇到了周伯通，并屡遭周伯通戏弄。郭靖直言是为了找黄蓉，周伯通赞他有胆识。郭靖走不出桃花林，周伯通也爱莫能助，他已经被困了十五年。
桃花林里，黄药师吹奏碧海潮生曲，郭靖凭着学到的内功心法和单纯的心境坚持下来，但周伯通却难受不已。周伯通自创了一套双手互搏的功夫，没想到郭靖很快就学会了。
杨康与穆念慈卖艺时，遇到了官府酷吏收取保护费。杨康本想反抗，被穆念慈劝阻。穆念慈把打赏都给了当兵的，不料带头的酷吏却垂涎穆念慈美色，杨康把最近的不快都发泄在这群官兵身上。
杨康给穆念慈买了发簪后回家，却看到那群酷吏挟持了穆念慈，并以此要挟，对杨康百般凌辱。这时，赵王府高手出现，救了杨康和穆念慈，但杨康不想跟着回王府。
黄蓉得知郭靖来桃花岛找自己，偷偷让家仆给他们送的饭里塞了纸条。周伯通和郭靖讲了《九阴真经》的故事。
