杨康和穆念慈回到了牛家村，他看到破落的屋子非常失望。他们遇见被追杀的丐帮弟子，出手救下了弟子。该弟子身受重伤，让穆念慈把《武穆遗书》在翠寒堂的信息传给洪七公。杨康杀了他后去找完颜洪烈。
黄蓉给黄药师做了菜，故意给他灌酒。黄药师早就看透了女儿的心思，故意装醉，让黄蓉溜走了。
郭靖不顾周伯通百般阻拦，想要硬闯桃花林。周伯通担心他，也出去找他，结果黄蓉扑了空。
桃花岛意外出现了蛇，周伯通的腿被蛇咬，疼得他大叫，郭靖毫不犹豫地替他吸毒，让周伯通极为感动，强迫与郭靖结为异性兄弟。
老毒物欧阳锋带着欧阳克与一行弟子闪亮登场，他是来替欧阳克跟黄蓉提亲的，黄药师欢迎他们。
周伯通无意中发现了他身上的《九阴真经》下卷，这是当初朱聪从梅超风身上偷回来的。于是他随意编了个《伯通真经》，骗郭靖学了《九阴真经》。
黄蓉要和郭靖离开桃花岛时，被欧阳克纠缠，关键时洪七公踏浪而来，他是来替郭靖向黄药师提亲的。
