郭修隐瞒迷途谷实情，还声称自己这样做是为了村民们好，但主角团仗义而出，决定找回豆芽。

初入迷途谷，便有一阵大雾，将众人打散，主角团四人各自进入水妖布下的心魔幻境，每个人都遭遇了自己最恐惧的情景。因有慕声的锦囊相护，凌妙妙破除幻境醒来，发现慕声沉溺幻境，她带着哭腔治愈、唤醒了慕声，慕声终于震碎水球，解除了心魔咒。二人在竹妖翠翠的帮助下，试图联络柳拂衣和慕瑶。

慕瑶的心魔幻境中，她面对大妖怨女，这是她在心中、梦中几百次演练过的场景，轻松就破除了心魔幻境。而柳拂衣却深陷其中，昏迷不醒。

翠翠用尽力气，将自己的竹枝子深入地下，了解到迷途谷的雾气，全是因为一个法阵将山谷封起，因而雾气越来越浓，谷内的水妖也就越来越厉害。而布下这法阵者，并非水妖，而是捉妖师。慕声和妙妙不约而同地道出怀疑——郭修。