凌妙妙、慕声通过翠翠联系上慕瑶，主角团约定在迷途谷外面汇合。凌妙妙和慕声在大雾中牵手而行，还找到了豆芽。原来村中走失的人都被困在了迷途谷的水球中，慕声耗费大量灵力，用治愈术保住了豆芽爹的性命。而此时水妖来袭，慕声让翠翠带凌妙妙先走。

迷途谷外，慕瑶找到郭修，终于得知了迷途谷的前情。原来郭修追查麒麟山逃亡妖，奉赵太妃密令断山治妖，但这样会伤害无辜百姓。郭修号令百姓未果，只好求师兄弟们用尽修为，将大妖封禁在迷途谷中。然而这十几年间，大妖不断吸食人的执念，早已成为无法抗衡的大妖。

迷途谷中，慕声一人苦苦对抗水妖后，眼看要被致命一击，此时凌妙妙出现，分散了水妖的注意力。当水妖即将对凌妙妙出手之时，慕声一把拽下发带，瞬间妖化。