凌妙妙勤学苦练术法，却依旧没能生出内丹。因为带有至阴之血的慕声去过小竹妖翠翠的家，招来了很多妖类，导致翠翠无家可归。然而凌妙妙也无法带着翠翠上路，毕竟他们是捉妖师，慕瑶嫉妖如仇。

主角团怀疑是怨女散布慕声至阴之血一事，给主角团形成阻碍。知道慕瑶想要击杀怨女心切，柳拂衣表明自己与慕瑶是同路人，愿意陪她一起。主角团继续向东而行，路上慕声烧掉了柳拂衣给凌妙妙防身用的香囊，替换成自己做的“沙包”。

主角团一行人到达止境镇，碰到一个偷钱袋的小毛贼豆芽。原来豆芽是为了给她娘治病才偷窃，凌妙妙好心给了她一锭银子。来到客栈，众人听说镇上一位郭天官宣扬，任何人不得进入东边的迷途谷，不然人一进去，就再也出不来了。众人好奇之下，发现这位钦天监御用捉妖师郭修，是个满口谎言、招摇撞骗的混混。

回到客栈，主角团发现奇怪的事情更多了，镇上家家户户似乎都有“失踪”人口，而他们坚信家人“明天”就会回来，即便这个“明天”等了五年，也没有到来。此时，门外传来豆芽娘的求救声，豆芽进入迷途谷去找她爹了。郭修出手，对惊恐的村民们施加忘忧咒，告诉大家豆芽只是出去玩了，“明天”就会回来……。