姜日久带着裕静、宥娜和海美来到一片未施工的土地，提醒她们三人要遵守和在怡断交的承诺，接着送三人全新的面具，指那片土地将建造全新的天使俱乐部，三人这才明白姜日久才是幕后的真正主使者。

姜日久承诺会让三人成为新夜店的女王，打造成韩国最优秀的俱乐部，金钱和权力都掌握在她们手中。如果拒绝，礼物将被收回。

在怡来到酒店，看到三位好友在场。姜日久告诉她，她们不是在怡的朋友，而是他的客人。姜日久让三人当面和在怡断绝关系，三位昔日好友选择站在姜日久一边，在怡不明白她们为何一夜之间与自己反目！

姜日久让在怡相信自己一次，他虽然背叛了在怡的妈妈，但从未抛弃在怡，甚至为了在怡而杀人，10年前奇润哲为了满足自己的政治野心，妄图抢走天使俱乐部。一个偶然的机会下，姜日久认识了载赫，当时载赫是王牌男公关，他让载赫拉道植下水。

2013年那晚，道植进入酒店后，姜日久关掉酒店监控。那天进酒店房间的本应该是宥娜，不料出现的人却是在怡。载赫戴上面具，侵犯了在怡。姜日久见迟迟没有载赫的消息，来到酒店房间，杀了道植。

姜日久解释，当时自己以为是道植侵犯了在怡，后来知道载赫是在怡要找的人，才让崔秘书杀了载赫。

姜日久指奇润哲选择跳楼，与他无关。江厚来找他，拿出10年前的录像威胁他，在江厚车里发现的那些现金，就是证据。在怡不相信江厚是那样的人。

姜日久拿出新面具，表示要重建秘密俱乐部。在怡觉得他疯了，姜日久说疯狂运转的正是现实世界，人们都戴着面具生活，摘下面具，真相是肮脏而丑陋的。

姜日久让在怡戴着面具培养力量，创造一个想要的世界。如果在怡拒绝，就会让她变成杀人凶手。载赫被害那晚，在怡曾去过他的房间，以及她拜托自己关掉监控的事，这些都是证据，而且她的朋友们也是共犯。在怡这才知道，偷拍她们的人，其实是姜日久。

在怡问姜日久，是谁杀了江厚，姜日久表示不知情。在怡拒绝合作，而且表明不会原谅他。

在怡要揭发姜日久，却处处碰壁。不久新闻爆出，在怡在郑市长那里获取数十亿受理费的事，在怡的事务所被攻击。