李砚与智雅憧憬着美好生活，智雅感叹若没有螭龙该多好。李砚吻了她，二人发生亲密关系。李砚望着熟睡的智雅，发誓一生守护她。
泰利致电智雅，让她去照镜子。智雅赫然发现身上长出很多螭龙鳞片，泰利威胁：等她全身长满鳞片时，便会杀死李砚。智雅感到无助，无颜面对李砚。
夺衣婆不愿看到李砚和智雅被折磨，欲改写智雅的生死簿，让李砚解脱。悬衣翁反对，提及当年她因篡改儿媳的生死簿，导致儿子为妻子殉情的往事。
李砚发现智雅留下一封信，声称要回首尔，他追至海边，找到智雅。二人在海边嬉戏，决定生死与共。
泰利找上宥莉，允诺以宥莉的性命救李浪，自己带她离开，留一颗酸浆果给李浪，秀浩暗中目睹这场交易。
宥莉驾车带泰利离开，途中来到动物医院，向申炷提出分手，申炷伤心欲绝，但宥莉决绝离去。
李砚送智雅回家，智雅偷偷看着手臂上的鳞片，担心命不久矣。李砚召集智雅的同事金作家和才焕共商对策。
申炷找李砚哭诉，说自己被宥莉抛弃，李砚称宥莉不知道申炷为她情伤，申炷替宥莉说话。
李浪苏醒后，秀浩告知宥莉被泰利带走。李砚见弟弟终于醒来，激动万分。申炷欲救宥莉，被李砚阻拦。
智雅带同事见李砚，共商捉拿螭龙的计划。智雅露出鳞片，承认自己被螭龙附体，泰利威胁要扩散瘟疫。李砚改变作战方案，求田螺餐馆的老板娘借出“衣领剑”——那是可以斩断罪孽灵魂的剑，欲以此切断螭龙。
李浪发现李砚胸口有伤，断定是智雅所为，担心哥哥因智雅而无法伤害螭龙。
此时社长在拘留所生了满身红疹，同时，有一个警官也口吐白沫，甚至口吐鸡蛋状的异物。智雅得知社长去自首，通知李砚，李砚让她打探警局的情况。
李砚让智雅以鲜血召唤泰利，要用衣领剑对付他。之后智雅求李砚捆住自己，以防自己伤人。行动前，智雅请求李砚拥抱自己，不料她突然以针刺向李砚的咽喉，李砚倒地。
原来智雅已被螭龙附身，她拔下后背鳞片，塞入李砚口中，想占用他的身体。李砚突然跃起，吐出鳞片，揭穿智雅是泰利假扮，他所谓的衣领剑，也是假剑，只为引泰利现身。此时，智雅清醒过来，感到头痛晕厥。
夺衣婆见智雅死期将至，无意出手相救，悬衣翁见她如此绝情，提出分手。
泰利行走街头，路人纷纷倒地身亡。智雅醒来，凝视李砚，示意他开始行动。
