1991年，那些希望拿补偿金的村民去找里长，逼他在缆车开发项目同意书上签字。里长指智异山是故乡，自己生长在那里，会一直守护大山。里长坚持自己做的是对的事，让小金率相信爸爸。后来发现养蜂场的蜜蜂都死了，里长陷入癫狂。小金率偷了爸爸的印章，在同意书上盖章，要交给那些村民，结果听到村民正谈论他们在蜂箱里洒农药，在井水放动物尸体的事，担心金巡警的父亲会去自首，以及里长夫人的事会东窗事发。小金率不敢承认偷听，交出同意书，在心中埋下复仇的种子。

不久，梁瑾卓却告诉村民们，缆车项目取消了，结果被愤怒的村民围攻，直到国家公园局答应给村民一些补偿金后，村民们才纷纷搬走。

2020年，伊江指金率是杀人凶手，金率假装听不懂她在说什么，伊江要去报案，金率问她是否有证据，揭露伊江正因为缺乏证据，才来找他。这时具英打电话来，金率要具英来把伊江接走，并让伊江尽管去报警。

大山里，贤祖看着金巡警的尸体，确定金率是凶手。贤祖要找到他杀人的证据。

伊江偷偷把追踪器放在金率的背包上，预测他会去销毁证据，金率果然上山了，具英和日海跟踪。

大震被释放，即刻回去智异山。

具英和日海跟踪金率，山里突然起雾，他们发现金率丢下的追踪器。这时大震在海东分所，具英报告，他们被金率甩了。大震通知全体队员，出动捉金率。

同时，贤祖也在寻找金率。他来到一处山洞，金率突然出现，指他终于找来了。金率知道贤祖的魂魄一直留在山上，承认自己是凶手。贤祖问他为什么杀那么多人，金率称他们都忘了当年发生的事。2017年，金率一直被幻听折磨，想在山上自杀。他把农药掺在益生菌饮料中，遇到在山中迷路的贤秀，得知他也是玄桥谷村的人。金率被勾起仇恨，把益生菌给了贤秀，将他毒死。之后他当上护林员，开了杀戒，还说服世旭一起复仇。

贤祖说山没有站在金率那边，所以会让金率看见自己，是大山告诉他，金率是凶手。金率一把火点燃山洞里的证据，一切付之一炬。

医院内，贤祖的家人决定中断其生命维持器。