满月幻想自己刺死了灿星，现实中，灿星却安然无恙地出现，还带来甜点安慰满月。他见满月手里拿着带血的发簪，说那是自己梦里见到的发簪。满月称那是麻姑神给她的，她要在月圆之夜召唤血染之月。
死神找灿星询问志源鬼魂的去向，让灿星把他引出来。
满月呼唤志源，告诉他有死神要来抓他，并把发簪交给他，让他吞下去变成恶鬼，以躲避死神。志源照办。
灿星与死神得知满月把志源放走了，震惊不已。满月坦言，灿星正是她等待了千年的仇人青明，本该杀了他却无法下手，因此选择不再保护他。
死神警告满月，她助志源成为恶鬼，她也会灰飞烟灭。满月说自己最终还是利用了灿星。
德鲁纳酒店突遭停电，满月封锁入口。麻姑神4号告知灿星，他就是满月前世的孽缘，唯有找回发簪，才能阻止满月的消亡，还说那只萤火虫是德鲁纳酒店的第一位客人。志源对灿星拳打脚踢，灿星等着月亮升上来，让发簪发出能量。志源丢掉发簪，灿星拾起，志源掐住灿星的脖子。危急时刻，金书生、瑞熙、贤仲和死神众人赶到，将志源带走。
满月意识到自己即将离去，请麻姑神送行。灿星及时带回发簪，请求她亲手杀了自己，他要与她共赴地狱。但当发簪再次变成匕首时，满月依旧无法下手。
瑞熙将志源送入666号客房，七个冤魂正等待着向他讨债。
满月邀请朋友们来到德鲁纳酒店赴宴。荣秀和美罗如约来到空中酒吧，金书生以月灵树的花瓣调制了一款特别的鸡尾酒——只要饮下，便能看到自己前世的情缘。
随着酒意蔓延，尘封的往事逐渐浮现。一千多年前，松花公主的父亲怀疑青明与高句丽人暗中勾结，命他前去剿灭游民以表忠心，否则便要将其处死。青明别无选择，只能对那些游民赶尽杀绝。荣秀由此想起前世的自己延宇——当年青明曾将他逼至绝境，甚至打算牺牲延宇等人，以掩盖自己身份败露的事实。
然而延宇却做出了不同的选择。他主动承担一切，让青明以“叛徒”的身份继续活下去，而自己甘愿赴死，只恳求青明放过满月。后来，满月也得知了青明和延宇的这个约定。
此时，麻姑神现身，告诉满月，月之客栈的第一位客人正是青明，他一直在那里赎罪，从未离开。画面回到过去，青明站在牢房外，看着被囚的满月，冷冷地说她立下了大功。满月愤怒至极，发誓一定要亲手杀了他，而青明却只是淡淡地劝她好好活下去。
在他与松花的新婚之夜，青明早已看穿新娘是满月假扮的。他平静地面对满月的剑锋，甚至希望她不要犹豫，亲手结束这一切。
麻姑神再次点明，青明一直守在月灵树下，他正是德鲁纳酒店最初的客人。满月呼唤他的名字，青明果然现身。面对眼前的青明，满月终于说出自己已经释怀，手中的发簪也在一瞬间化为虚无。麻姑神露出欣慰的神情，并让满月亲自送青明踏上前往阴间的路。
一切尘埃落定，满月仿佛卸下了千年的重担，静静依偎在灿星怀中沉沉睡去。
